就在查理准备再发一笔横财而着手实施的时候，一直匍匐于波旁帝国脚下的葡萄牙王国却突然不安分起来。
目前葡萄牙由布拉干萨王朝统治，处于玛利亚一世女王与丈夫佩德罗三世共同执政时期，但实际统治者是这位患有严重郁抑症的女王。
玛利亚一世生于1734年，1777年从父亲若泽一世接过王权，继任葡萄牙王位，她是狂热宗教徒，据说她每天都要在卧室点燃上千根蜡烛祷告，希望能在光明中和上帝对话。
和许多欧洲王室一样，布拉干萨家族，也存在家族性遗传病，很多家族成员都逃脱不过精神疾病的折磨。
但欧洲王室混乱的家族关系，很难有正常人，玛利亚一世在16岁时，就被迫嫁给自己亲叔叔，当时佩德罗三世已经43岁，两人共生育七个子女。
这种病态婚姻，是为保证家族血缘统治，可令人诧异的是，当丈夫佩德罗三世去世后，玛利亚一世的病情反而加重，很难说两人没有真爱。
由于晚年病情加重，这位“虔诚女王”，也被冠上“疯狂玛利亚”的称号，因为频繁发病，以至于后来不得不把她关起来，减少国事活动，以防她做出一些极为出格的事，像在公开场合突然狂笑，胡言乱语，甚至到后来还脱衣跳舞。
玛利亚一世前期的统治也颇有建树，葡萄牙政治经济稳定，在对外关系中，也始终保持中立，头顶上就是一头庞然大物，如何能独善其身，需要很高的政治智慧。
查理之所以没有对葡萄牙动歪心思，很大程度也是因为这个小邻居很懂得摆正位置，那怕在西班牙最脆弱的时候也没有趁机占便宜，加上两国在贸易过程中，葡萄牙也一直都是被支配的角色。对于这样一个安分守己，处处讨好的邻居，还真狠不下心来。
玛利亚一世曾经有这样一句话：“身边有两个强大的邻居，要保持一定的距离很难，但拉近距离也不容易，这需要有足够的智慧。”
玛利亚女王就这样领着自己的王国，在两大强国的夹缝中，艰难的寻求生存空间。
幸运的是，玛利亚女王采取到目前为止还算行之有效的策略，在政治上保持相对中立，有时会向波旁帝国倾斜，毕竟在地缘上，波旁帝国才是最贴近的邻居，稍有不慎，亡国只存在对方的一念之间。在经济上，葡萄牙王国可以左右逢源，从巴西攫取的资源和财富可以弥补贸易上的逆差，没有什么比之富足安逸更重要了。
但从1792年开始，玛利亚一世已经无法理政，由她儿子若奥亲王监国，这位葡萄牙摄政王是玛利亚女王次子，王权能落到他头上，是因为他哥，若泽亲王在1788年死于天花，从而晋升为第一继承人。
若奥生性懦弱，迟钝愚笨，在1799年正式出任葡萄牙王国摄政王以后，王国实际掌权人，却是他的妻子卡洛塔·华金纳，她是西班牙国王卡洛斯四世的女儿，也就是波旁帝国查理的侄女，但她对查理及其波旁皇室充满仇恨，直到现在她也没有承认自己是波旁皇室的一员，事实上，查理也记不起有这么一位侄女了。
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